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2021年中国医美行业产业剖析

医疗美容是指运用手术、药物、医疗器械以及其他具有创伤性或者侵入性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑。医疗美容根据是否需要手术,分为手术类和非手术类医疗美容,均是由经注册的专业医师及医疗专家进行。随着经济条件得到改善、生活水平不断提高,社会观念也逐步发生了改变,大众对美的感受和追求愈加强烈,医疗美容市场呈现出快速发展的趋势。


医疗美容产业链中,行业上游为医疗美容耗材、药品生产商及器械设备的制造商,医美行业中游为医疗美容机构,包括公立医院的整形外科、皮肤科和非公立医疗美容机构,下游为广大终端消费者,包括手术类消费者和非手术类消费者。下游获客平台/渠道,主要包括线下和线上的广告如户外、交通工具、电梯以及网页、社交媒体等;线上搜索类平台以及线上垂直类医美、大健康平台;线下美容院、SPA会所、医院等导流机构。


医美产业



资料来源:中商产业研究院整理  

                   

一、医美上游生产商


(一)透明质酸(玻尿酸)


透明质酸(Hyaluronic Acid,简称 HA)又称玻尿酸,是一种由双糖单位D-葡萄糖醛酸及 N-乙酰葡糖胺组成的高分子粘多糖,是人体细胞间质、眼玻璃体、关节滑液等结缔组织的主要成分,具有良好的保湿性、粘弹性、润滑性、可降解性及生物相容性。


目前医药级透明质酸终端产品主要涵盖三个应用领域:医疗美容、骨科治疗和眼科治疗。2018年,医疗美容市场规模大于其它应用领域,达到37.0亿元,且增速高于其它领域,2014-2018年复合增长率为32.3%。2020年预计中国医疗美容透明质酸终端产品市场规模将达48.2亿元。


医疗美容


数据来源:弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理


从销售收入分析,2018年中国排名前三的本土企业(爱美客、华熙生物、昊海生科)占比仅为23.4%,进口品牌产品仍占据市场的主导地位。国外品牌进入中国市场较早,有稳定的市场渠道,具备先发优势。随着医疗美容透明质酸填充剂本土产品品类的增多,质量的逐步提高,以及技术的创新,本土品牌的市场销售收入有望进一步提高。


医疗美容产品



数据来源:弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理


我国有三十余款透明质酸产品获得国家药监局批准,可满足消费者对产品性能、价格等多方面差异化需求。


NMPA认证



资料来源:中商产业研究院整理         

       

(二)肉毒毒素


肉毒毒素作为一种神经毒剂,可通过不可逆切割神经递质传导复合体,抑制神经末梢释放乙酰胆碱,从而引起肌肉松弛麻痹。在医疗领域,肉毒毒素可用于斜视矫正、斜颈、中风后肌肉痉挛、肌张力失常等适应症的治疗,但最大的应用场景却面向动力性皱纹矫正、瘦脸、瘦腿等医美需求。


中国肉毒毒素行业市场规模以超20%的年复合增长率快速增长。2017年中国肉毒毒素市场规模约109亿元,2017-2022期间CAGR为20.56%,预计2022年有望达到277亿元。中国肉毒毒素行业市场规模加速扩容,除了受供给、需求和消费频次增加因素驱动,还受到合规医美市场扩容及终端应用领域增加影响。


市场规范程度提升:卫健委等相关机构相继出台多项条文促进我国医美市场规范化发展,预计未来市场上不合格产品将减少并逐渐消失,肉毒毒素行业将迎来快速发展期。


终端应用领域增加:目前国内肉毒毒素临床应用领域比较局限,以消除鱼尾纹、眉间纹等为主。预计未来肉毒毒素的临床应用领域将不断拓展,适用于咬肌肥大、额纹等领域的肉毒毒素有望开发并获批,终端应用领域的增加扩展了肉毒毒素的市场空间,未来发展趋势良好。


医疗器械产业


数据来源:弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理


目前,四环制药、大熊制药、爱美客、华熙生物、复星医药推出了多款肉毒毒素产品。


国美医美临床注册



资料来源:中商产业研究院整理      

              

二、医美中游医美机构


(一)中国医疗医疗市场增长快


目前,中国已成为第二大医疗美容服务市场,并且市场规模不断扩大。2014年医疗美容服务市场总收入521亿元,2019年增至1521亿元。受疫情影响,不少消费者推迟了医美计划,预计2020年中国医疗美容服务市场总收入将有所下降。随着疫情好转,中国医美医疗美容服务市场将回暖,预计2021年中国医疗美容服务市场规模将达1727亿元。


医疗美容服务


数据来源:国际美容整形外科协会、中商产业研究院整理


(二)私人医疗美容服务市场市场潜力大


我国医疗美容服务主体主要有公立医院的整形外科、皮肤科和非公立医疗美容机构,其中非公立医疗美容机构又分为大型连锁医院、中型医院和小型诊所,数量众多,较为分散。公立医院因其公立性质,主要承担治疗性医疗服务,而医疗美容偏向于消费性医疗服务,民营资本充分竞争,非公立医疗美容机构是其主要服务主体。


2018年,非公立医疗美容机构收入占市场总收入的81.5%,达992亿元,而2014年为400亿元,2014-2018年的复合年增长率为25.5%。受疫情影响,医疗美容消费减少,预计2020年非公立医疗美容机构收入将下降。由于医疗美容需求不断增长,随着疫情好转,医疗美容需求将慢慢释放,预计2021年中国非公立医疗美容机构总收入将达1454亿元。公立医院美容服务市场增长相对缓慢。公立医院医疗美容服务市场规模由2014年的121亿元增至2018年的225亿元,复合年增长率为16.7%。预计2021年公立医院医疗美容服务市场收入将达到273亿元。


医疗医美咨询



数据来源:国际美容整形外科协会、中商产业研究院整理  

               

(三)医美相关企业大量涌现


当前,医美行业仍处于一片蓝海,因此医疗美容行业受到资本的青睐。据企查查数据,2012年医疗美容相关企业5494家,2014年突破1万家,2019年达到57483家,较2012年增长了946.3%。


医疗美容咨询



数据来源:企查查、中商产业研究院整理


(四)医美行业集中度低


我国医疗美容行业集中度较低,且医美资源分布不均,机构地域特征明显。目前我国主要大型医疗美容机构的连锁家数和医师数量都相对较少,市场占有率仅为7.5%,相较于欧美市场上连锁美容企业超过48%的市占率,我国医美行业还存在巨大的整合空间。此外,我国医美资源主要集中在一线城市及长三角、珠三角和西南(成都、重庆)等医美需求较为旺盛的地区,而市场广度更大的中西部二三线城市的市场需求相对疲弱,资源分布不均,医美机构地域特征明显。


医疗美容咨询机构


资料来源:中商产业研究院整理


(五)医美行业监管加强


医疗美容行业因违法违规机构数量占比较高、美容科医生稀缺及水货假货产品充斥市场引发较多医疗美容事故,降低消费者信任度。自2014年开始,医美行业监管更加严格,严厉打击黑医美,整顿行业乱象。国务院办公厅、卫计委、中国整形美容行业协会等主管机构相继发布《医疗美容机构评价标准实施细则(2017版)》《中国整形美容协会医疗美容机构评价工作管理办法》等多项政策,明确医疗机构、医美医师及医美项目实施准入要求管理,引导消费者识别合法正规机构,防范不合规医美机构野蛮生长。


医疗美容监管



资料来源:中商产业研究院整理        

           

三、医美下游终端消费者画像


(一)医美行业消费者以年轻消费者为主


我国医美行业消费者以年轻消费者为主,平均年龄为24.45岁,2019年25岁以下的医美消费者占比约54%,与美国等医美消费大国相比,我国医美消费者更加年轻化。同时,医美年龄层有向上提升的趋势,2019年30岁以上医美消费者占比已从2016年的13%提升至19%。


医美产品咨询


数据来源:新氧大数据、中商产业研究院整理


(二)年轻女性医美消费是主力


从性别上看,2019年医美女性消费者数量占医美消费者总数的90.02%,女性消费者数量是男性消费者的9.02倍。但是随着颜值意识崛起,越来越多的男性开始走上医美之路。据《2020双11医美消费节榜单》,“双11”期间男性用户下单量占比8.1%。相较于女性用户,男性用户更加注重医美项目功能性,最受男性用户欢迎的项目分别是植发、牙齿矫正、祛眼袋等。


医疗医美咨询


数据来源:新氧大数据、中商产业研究院整理   

                 

(三)消费者偏爱非手术医美项目


医美消费主要为非手术之注射,占比57.04%。其次为手术之头面部医美,占比20.55%。手术之身体与四肢医美占比超10%。在所有的非手术医美项目中,透明质酸填充、肉毒杆菌注射、激光脱毛、光子嫩肤、水光针受到中国消费者的追捧。


医疗医美行业


数据来源:新氧大数据、中商产业研究院整理


(四)我国医美渗透率存在较大的提升空间


目前我国医美渗透率偏低,2018年我国医美诊疗次数为14.8次/千人,仅为日本的一半,不及韩国的五分之一,与美国、巴西等国家相比存在较大的提升空间。随着医美年龄圈层扩大,我国整体医美渗透率有望提升。


医美诊疗



数据来源:弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理


为了更好的了解我国医疗美容行业发展情况,中商产业研究院特整理医疗美容相关企业名录:


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来源:中商产业研究院、领耘资本

全文整理:金飞鹰药械

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