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未来十年,最好的医疗健康产业机会在中国

医疗健康 医疗器械咨询

医疗健康产业


2019年中国的大健康就公共健康医疗整体市场规模在8万亿元左右,到了2029,十年后这个行业的规模会达到16万亿元。(单位:人民币)


今天中国的天字第一号产业是地产,房地产行业去年13万亿,也就是说10年后大健康行业的资产规模会超过房地产,成为天字第一大行业。


医疗健康


中国大健康行业正经历颠覆性的转型:数字化医疗的真实落地,疫情导致的全球新竞争格局,外企巨头的本地化,民企独角兽的崛起,中国与世界的双循环格局,2030健康中国的宏伟目标渐行渐近。中国大健康行业正迎来一系列创新加速:以患者为中心的解决方案取代单一产品,成为下一代企业竞争赛点;从医生主导到为患者赋能,不断打破空间和时间的限制,呈现数字化、智能化、个性化健康服务等新特征。中国医疗市场已成为全球第二大市场,产业结构正在不断革新、重塑,构建增长型生态圈势在必行。


由医趋势旗下Med+研究院发布的《2021大健康趋势发展报告》显示,当前,中国65岁以上老龄人口突破1.9亿,到2030年,中国65岁以上的老龄人口将超过2.6亿,届时,中国将步入“超级老龄化社会”。老龄人口的巨大医疗需求,对于医疗行业来说,既是挑战,更是机遇。


医疗器械咨询


《报告》认为,未来十年,最好的医疗健康产业机会在中国。经历漫长等待与积累后,中国医疗创新将突破临界点,进入爆发式增长,或将诞生世界级的医疗产品与技术公司,与美国并行,成为全球大健康行业创新双引擎。


对于患者而言,最终诉求不在于创新产品,而是能够治愈疾病的解决方案。所以,未来医疗公司一定要有一种思维,要为医生和患者提供一种先进的技术或者解决方案来使其获得增益,并且对产品进行持续的优化和迭代创新,这也是构建竞争壁垒的一环。


未来企业之间的竞争将不单单是产品之间的竞争,而是产业链整合,解决方案串联等一系列综合能力的竞争。应用创新理念、数字化工具建立“以患者为中心”的健康服务体系,才是数字化趋势下,医疗健康行业的终局。



大佬们纷纷砸钱投资大健康产业


1、2017年4月,马云花10亿创办阿里健康,拿下近400家医院,之后更是声势浩大的卖保健品,凸显了进军健康产业的决心。


2、2017年8月,万达狂砸1440亿元布局医疗,成立大健康集团。


3、2017年9月,华润置地大规模布局医疗、养老和大健康产业。


4、2017年10月,泰禾集团宣布5年投资500亿做健康医疗的战略思路。


5、2017年,泰康规划投资232亿,在8个核心城市投资建设大规模、全功能、国际标准的医养社区,并配建康复医院(诊所)。


6、2017年11月,中国平安旗下“平安好医生”就其10亿美元的IPO(首次公开募股)计划,与投行花旗和摩根大通进行接洽。


7、2017年12月,恒大健康集团在广州举行了新闻发布会,将酝酿许久的“恒大养生谷”正式推出,旨在打造恒大标准下的养生胜地。


此外,雷军打造了身体健康监测的小米手环、小米体重计,探索大健康数据;腾讯整合执业医生资源,上线健康咨询业务;百度也开发了百度健康……各行各业大佬纷纷通过自建或投资并购、跨界合作等形式杀入大健康这片战场。



大健康上升为国家战略丨多项政策为其保驾护航


2014年,将全民健康纳入全面建成小康社会的重点工作中;


2015年,十八届五中全会通过“十三五”规划建议,提出推进健康中国建设,将健康中国上升为国家战略;


2016年,全国卫生与健康大会召开,提出要把人民健康放在优先发展的战略地位,加快推进健康中国建设;


2017年,健康中国再度被提升到国家战略中,不仅要完善国民健康政策,深化医疗卫生体制改革,还要支持社会办医,发展健康产业。



健康产业发展前景,未来已来!


13亿人口潜在消费市场巨大,13多亿庞大的人群所蕴含的潜在消费力、购买力,中国将成为全球健康产业的最大市场。


超3亿老年人越来越高的健康需求,中国面临未富先老的局面,老人对健康需求的关注越来越高。


5亿慢性疾病人群,数目呈现倍增趋势,慢性病(心血管病、各种肿瘤、高血压、高血糖等)占整个疾病死亡率的85%,未来如果不防不控,数目将呈倍增趋势。


16万亿资本狂欢,“健康中国”战略明确指出:到2030年,健康服务业总规模将达到16万亿。


未来健康事业,将是人人都需要的事业。真正从事这个领域的人,都将为社会提供帮助,成为人们的福星。新的模式正在形成,成为传统医疗的补充和部分替代。


2018年,大健康产业会逐渐成为经济发展的新引擎,直销也会伴随大健康产业逐步壮大,  在未来的几年,互联网+直销大健康将会迎来井喷式发展。



大健康十大投资热点丨市场规模预测


养老产业

2020年养老产业市场规模达3.4万亿元


人口老龄化使养老产业受益,以每位老人每年消费1万元计算,目前养老产业市场规模超过2万亿。


根据全国老龄办数据,2020年全国60岁老年人口将达2.48亿,老龄化水平为17%。从2015年到2020年间,随着经济发展、国人养老观念的改变,老年人消费水平也将有所提高,以GDP增速作为老年人均年消费金额增长率计算,假设未来五年GDP复合增长率为6.5%,那么到2020年,则每位老人每年消费金额约为1.37万元,养老产业市场规模达3.4万亿元。


面对超2万亿市场规模,企业可以重点关注养老地产、养老服务、养老金融保险、养老日用品、养老娱乐以及养老教育六大领域。


1. 养老产业前期资金需求大,投资回报周期长,短期收益率偏低,专业管理难,配套服务设施要求高,市场准入者需警惕风险。


2. 从现在市场在位者的状况来看,盈利模式尚待探索,市场还有待培育。


3. 养生、护理和治疗,而这三个专业领域进入的台阶都相当高,不是普通服务商能够随便跨越的,存在一定的门槛。


4. 面对养老产业中存在的风险,企业可以借鉴养老产业较为发达的日本、美国等国家的经验。


健康管理

健康管理超500亿市场空缺有待填补


我国健康管理市场潜在规划大约600亿元,而现阶段仅完成了30亿左右,超过500万市场空缺有待填补,健康管理产业未来发展空间巨大。其中体检中心、体外诊断、微量元素检测、生殖健康、中医养生、月子中心和康复中心成为最具投资潜力的领域。


健康管理正处于市场培育阶段,市场认知度低,一些健康管理理念还不能被公众普遍接受,行业总体来说盈利水平较低,但健康体检等细分领域盈利状况较佳。随着人们对健康管理认识的不断深入,将翘起一块巨大的市场。健康管理门槛适中,对资金、技术无严苛要求企业应当尽早布局。


商业医保

未来十年市场规模有望达1.8万亿元


商业医保是朝阳产业,医疗信息化水平提高,市场规模达到千亿级别,预计未来十年有望达1.8万亿元。


随着政府对大病医疗保险建设的推进,大病医疗保险的保费出险爆发式增长,2015年上半年大病医疗保险保费约172亿元,已超过2014年全年的156亿元。在大病医疗保险领域,中国人寿和人保集团基本瓜分了整个市场,中国人寿占据超过一半的市场份额,人保集团紧随其后2014年全年市场份额为42%,2015年上半年提升至45%。


1、商业医保产业链前端为药品、医疗设备的生产企业以及销售商。


2、中端为保险中介机构,代理银行。


3、后端是社会医疗保险机构,商业医疗保险提供者,医疗服务提供者,保险公估人,政府,律师等。


4、商业模式主要有管理式医疗、结合式医疗、第三方管理、医保合作等模式。


医疗美容

2019年医疗美容或将达到1100亿元的规模


2015年中国整形手术占据了全球总量的16%以上,成为全球第三整容大国。女性是医疗美容主力军,占消费者83%,而且医疗美容消费群体年龄年轻化趋势明显。


2009-2015年,我国医疗美容保持15%的年复合增长速度,其中非手术医疗美容增速高于全行业整体,达到18.9%,手术医疗美容增速只有10.7%。我国医疗美容服务行业高度分散,有超过24000家医疗美容机构及诊所。


公立医院医疗美容科室占据市场份额的34%,民营单店经营占26%,民营连锁经营占21%,还有19%为非法美容沙龙。


在线医疗

在线医疗市场规模呈指数增长态势


近几年,国内在线医疗发展迅速,2014年在线医疗市场规模为108.8亿元,2015年市场规模超170亿元,预计未来3-5年将有望突破500亿元。


2010年之前,在线医疗领域获投资非常少,2010年之后开始呈几何级数增长态势,投资规模增长迅速,且投资轮数多为种子天使轮。可见,我国在线医疗行业目前正处于快速发展的成长期。


养生旅游

未来五年养生旅游市场规模将达千亿级


养生旅游占总旅游交易规模的1%左右,2015年中国旅游市场总交易规模为41300亿元,养生旅游的交易规模约为400亿元。


现阶段,养生旅游市场拥有良好的市场发展环境,发展空间巨大。未来五年养生旅游的市场规模将呈快速增长态势,年复合增长率有望达到20%左右。2020年市场规模将在1000亿元左右。养生旅游作为大健康产业和旅游产业的复合型产业,值得投资者重点关注。


1、从地域角度来看,以珠三角地域养生市场为主,辐射海外华人及亚洲市场;


2、从年龄角度来看,以中老年人群为主,中年为辅,中老年市场的休闲度假消费数量较大,消费诉求多为医疗、延年益寿;


3、从性别角度来看,以女性市场为主,养生保健消费较大,其养生商品的购买力较强;


4、从商务市场看,养生保健消费量大,对养生餐饮消费要求较高。消费者较为注重生态养生场所的档次规格,消费额较高。


智慧医疗

未来五年智慧医疗年复合增长率或在30%左右


我国约47%的医院已经制定全面信息化规划,约95%的医院制定了部分或全面的信息化发展规划。目前国内人均医疗信息化投入约为2.5美元,相比美国人均医疗信息化近85美元的水平,仅为美国的3%。2015年我国智慧医疗的市场规模约为260亿,未来五年年复合增长率或在30%左右,到2020年市场规模有望达到约1000亿元。


医院信息化(智慧医院系统)、区域医疗信息化(区域卫生系统)、健康管理信息化(家庭个人健康管理)是智慧医疗最重要的三个子板块,共同组成了智慧医疗的金字塔。


1、医院信息化主导院内资源与信息的流动,为智慧医疗最基础的部分;


2、区域医疗信息化为区域内医疗资源和信息的共享和互通提供了契机;


3、金字塔的顶端为个人健康管理,为智慧医疗发展的最终落脚点,实现了医疗资源和信息向个人的传递。


4、这三个部分环环相扣,为原本封闭在医院中的医疗资源和信息向个人的流通提供了实际方案。


在这三个子板块中,医院信息化发展相对最为成熟,目前国内市场规模约70亿元;区域医疗信息化次之,目前正处于快速成长期,目前国内市场规模约17.5亿元;个人和家庭健康管理则是处于雏形阶段,目前国内市场规模约20亿元。但相对海外市场来说,国内各板块均处于扩容阶段,市场空间巨大,尤其是健康管理模块,潜在市场空间在千亿量级。


康复医疗

2020年康复医疗产业规模有望达到700亿元左右


预测至2020年我国康复医疗产业规模有望达到700亿元左右,年复合增速不低于20%。


我国卫生总费用从2005年0.8万亿增长到2015年3.9万亿,占GDP比重稳步上涨;入院人数也从0.7亿增长到2亿,人均卫生费用翻两番,行业空间巨大。


目前康复资源主要分布在残联、卫生、人事及社会保障、民政、教育以及社会机构六大方面。


值得注意的是,我国康复医疗行业虽然需求巨大,但体系不完善,我国综合医院康复科及康复专科机构数为3800家,占比28.4%,康复床位数98992,占比2.2%,康复医护人员数39833,占比0.72%,未形成系统、完备、充足的康复医疗供给体系。此外,缺乏统一的行业管理标准;康复机构规模小、档次低、数量少,建设水平有待提高;康复机构定位不明确,缺乏可借鉴的成功模式。


医药电商

2020年医药电商市场规模有望达330亿


中国医药电商现在仍处于成长初期,政府对于处方药销售监管严格是制约其发展的主要原因。


“十二五”期间,中国网上药店市场的总体规模由2011年的4亿元迅速增长至2015年的152亿元,五年间的年均复合增长率高达171.67%。中国医药电商的渗透率目前仅为0.35%,未来五年,医药电商年均复合增长率有望达到50%以上,至2020年,我国医药电商市场规模将超过1100亿元。 


目前医药电商所售商品主要包括医疗器械、计生用品、医药和保健品四大类。未来医药物流必将走向专业化,第三方物流模式会成为医药物流的主要模式,医药电商的快速发展将会带动医药冷链物流需求,为该行业带来发展机遇。


基因测序

基因测序未来三年复合增长率将超过20%


从全球范围来看,近几年来基因测序市场飞速发展,从2007年的7.94亿美元增长到2013年的45亿美元,年复合增长率为33.5%,预计未来几年依旧会保持快速增长,2018年将达到117亿美元,年复合增长率为21.1%。


基因测序仪增速已经放缓,预计2014-2020年测序仪的复合增长率是15.4%;基因测序生物信息学全球市场(目前测序行业最大的难点和瓶颈),2012-2018复合增长率23%。下游应用市场以科学研究为主,肿瘤检测占下游最大的市场份额,下游应用市场开拓也是未来基因测序行业的主要增长动力来源。


1. 未来几年对测序仪的需求会逐步放大,近5年将面临较好发展机遇,与测序仪配套的耗材也将迎来新的发展机遇。


2. 无创产前检测(NITP)在欧美等发达国家已经普遍展开,在国内,随着政策的推动,NIPT的发展将进入快车道,迎接它的是一片蓝海。


3. 基因测序在肿瘤、心脑血管个性化医疗相关领域目前仍处在探索阶段,也是未来基因测序医疗应用的爆发点,想象空间巨大。


未来几年,大健康产业投资五大方向:


一是人口老龄化带来的巨大细分市场,如养老产业;


二是医疗服务的垂直化、专业化,如医疗美容、健康管理、康复医疗;


三是技术升级推动产业升级,主要包括智慧医疗、基因测序;


四是“互联网+医药”的转型升级方向,主要是在线医疗和医药电商;


五是产业融合带来的投资机会,包括商业医保、养生旅游。


大健康产业是中国国民经济的重要组件之一,它是指和个人健康的维持、恢复以及增强相关的服务和产品,包括医疗服务,药品,医疗器械,母婴产品,营养和健康产品以及其他服务,例如健康管理和养老服务等。


大健康产业有望成为中国经济增长新引擎


人口老龄化速度加快及居民健康意识的提升,刺激了中国卫生消费需求,进而驱动大健康产业的发展。沙利文数据显示,2017年中国大健康产业市场规模达9.8万亿元人民币,2013至2017年,产业年复合增长率高达12.8%。


医疗器械健康


“十三五”规划将建设“健康中国”上升为国家战略,并明确指出:计划到2020年,中国基本建立覆盖全生命周期的健康服务业体系,大健康产业总规模超过8万亿元,在2030年达16万亿元人民币。在政策的大力扶持下,大健康产业规模将持续增长,并有望成为中国未来经济增长的新引擎。沙利文预测,中国大健康产业市场规模将在2022年突破十万亿元大关,届时,占名义GDP总量的比重将高达9.18%。


2013-2022中国大健康产业市场规模及预测


医疗器械咨询


与美国等健康产业发展成熟的经济体相比,中国健康产业整体规模偏小,产业结构欠合理。相应的,中国大健康产业也尚处于起步阶段,但未来发展值得期待。


2016年美国医疗卫生总费用3.2万亿美元,占GDP比重高达18.1%,居世界第一;而同年中国医疗卫生支出在GDP中的占比仅为11.8%。此外,中国健康产业还存在结构单一的问题。因中国医疗仍以“疾病治疗为主”,中国医院医疗服务、医疗商品在健康产业中的占比高达64%;而在美国, 健康产业涉及家庭及社区保健服务、医院医疗服务、医疗商品、健康风险管理服务、长期护理服务等多个领域,其中家庭及社区保健服务占比超过 50%,健康风险管理服务和长期护理服务合计占比 17%。总体看来,美国更加重视疾病的预防、健康促进、慢性病管理等健康风险管理工作,产业发展更为成熟,中国健康产业在产业市场细分以及结构合理化方面需要进一步提升和完善。因此,在健康风险管理、疾病预防等服务领域,中国具备巨大的市场潜力,大健康产业发展前景可期。


医疗器械健康产品


产业结构


和美国相比,中国的大健康产业仍处于初创期,在产业细分以及结构合理化方面需要更大的提升和完善。


医疗器械大健康产业


市场现状


市场规模快速扩大:2014年大健康产业规模达2.5万亿元,2011-2014年均复合增长率16.03%,从国际比较看,未来大健康产业仍有较大增长空间,包括儿童医疗、医疗美容等领域;


利润率较高:医药制造、医疗器械、保健行业,2010-2014年年均销售利润率达10.11%、10.61%、20.80%。


医疗器械生产许可证


投资计划


健康产业一般具有高投入、高风险、回收期长和高收益的特征。健康产业迈入蓝海时代,到2020年,健康产业总规模将达到8万亿元以上。国务院总理李克强指出:要放宽市场准入,让社会力量成为健康服务业的"劲旅"。人口老龄化以及医药发展的重大事项成为健康产业的巨大推动力,因此,当前是健康产业比较好的投资时机。


医疗器械投资咨询


展望未来


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全文整理:金飞鹰药械

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