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2021年全球医疗器械公司百强榜

医疗器械注册 医疗器械认证 医疗器械咨询

医疗器械100强


11月14日,医疗器械行业网站Medical Design & Outsourcing发布2021年全球医疗器械公司百强榜,营收门槛1.15亿美元,在这份榜单中,排名前10的医疗器械企业为美敦力、强生、西门子医疗、飞利浦、丹纳赫、麦朗、GE医疗、嘉德诺、依视路、史赛克。

 

其中美敦力、强生、西门子医疗分别以301.17亿、229.59亿、205.17亿营收名列全球医疗器械公司前三强。

 

Medical Design & Outsourcing收集了数千个数据点来评估该行业的上市公司和私营公司,包括年收入、研发支出、员工人数、主要领导者、全球总部地点以及每家公司的描述——从雅培到捷迈生物。

 

这些公司中的大多数在标准日历年运营,其余财报年度收集的数据最近是2021年9 月。(例如,美敦力的财政年度于 2021 年 4 月 30 日结束。)

 

据了解,该榜单中没有中国医疗器械企业,比如国内器械龙头迈瑞前三季度营业收入193.92亿人民币(折合30.39亿美元),鱼跃医疗营收53.1亿人民币(折合8.33亿美元),若按照营收排名应分别位于该榜单36名、75名。国内第一名迈瑞只相当于第一名美敦力总营收的10.1%,这与国外器械巨头相比仍有相当大的差距,当然国内公司的增长率是非常好的。

 

入选百强的企业总的年营收约为4210亿美元,每年的研发投入超过240亿美元。这些都是医械行业重量级公司,按总营收排名的医疗器械行业 100 家最大的公司。他们的总销售额约为4210亿美元,雇佣了超过140万名员工,每年在研发上的投资超过240亿美元。



全球医疗器械公司TOP100

(营收单位:美元)


医疗器械生产许可


全球医疗器械第一梯队动态


全球TOP100医疗器械公司排名侧面反应医疗器械行业的趋势、风向标,排名变化无外乎并购、分拆、研发创新内驱动、高估值等几种原因。全球医疗器械第一梯队TOP10企业除了依视路、麦朗、嘉德诺排名前移或跳出的黑马外,其余都是老身影。不过令人遗憾的是往届排名经常处在前列的雅培未在第一梯队内,处在第一梯队的GE也相对靠后。百年老店GE医疗及强生最近宣布拆分后,未来名次可能会出现变化。


骨科医疗器械注册


TOP10史赛克(Stryker) 美国


总营收:143.51亿美元

市值:996.8亿美元

研发支出:9.84亿美元

员工人数:43,000


史赛克(Stryker )公司是全球最大的骨科及医疗科技公司之一,总部设于美国密歇根州的卡拉马祖市,在全球有14个生产研发及销售分部,员工超过一万六千多人。

产品涉及关节置换、创伤、颅面、脊柱、手术设备、神经外科、耳鼻喉、介入性疼痛管理、微创手术、导航手术、智能化手术室及网络通讯、生物科技、医用床、急救推床等。


史赛克8月底宣布,其总裁兼首席运营官蒂莫西·斯坎内尔( Timothy Scannell ),从2021年10月1日起辞去总裁兼首席运营官一职,成为首席执行官凯文·洛博(Kevin Lobo)的顾问,并且将于2023年3月31日正式退休。


眼科医疗器械咨询


TOP9依视路(EssilorLuxottica) 法国


总营收:164.49亿美元

研发支出:3.27亿美元

员工人数:180,000


全球角度看,眼科医疗器械行业巨头优势明显,诺华(爱尔康)、依视路、强生(眼力健)三家龙头企业占据行业62.7%的市场份额,前十名市场份额合计达99%,寡头垄断明显,行业高度集中。


作为全球领先的眼科医疗器械企业,依视路历史可追溯至170年前。依视路集团专注于镜片技术的发展,产品与服务已遍布全球100多个国家和地区,在全球70个国家和地区拥有69,000多名员工,为约35万个客户提供镜片和镜片制造机器等。


依视路集团的旗舰品牌包括万里路®、钻晶®、全视线®、 爱赞®、X-动力®和暴龙®等。依视路集团还开发并销售设备、仪器,并提供相应服务。依视路在全球范围内设有五大研发中心、超过500名科研人员,迄今为止已拥有超过9500多项专利(含申请中专利)。


医用外科器械咨询


TOP8 嘉德诺(Cardinal Health) 美国


总营收:166.87亿美元

研发支出:亿美元


嘉德诺健康集团目前已发展为一家全球性综合医疗服务与产品公司,为全球的医院、医疗保健系统、药房、门诊手术中心、临床实验室和全球医生办公室提供定制化解决方案。


目前,Cardinal Health专门从事药品和医疗产品的分销,为美国75%以上的医院提供医疗产品,俨然成为美国最大的药物销售网络。除此之外,Cardinal Health也生产医疗和外科产品,包括手套、手术服和流体管理产品。


通过收购来补充自身业务,从而达到扩大市场份额的目的,是Cardinal Health一直以来的发展风格,Cardinal Health原本就是从收购的食品经销公司跨界到医疗圈的,2019年有数据统计,自Cardinal Health宣布收购与药房配药系统相关联的数字通信平台mscripts后,已经完成成立以来的39次收购交易。


据8月2日官网消息,全球领先的医疗制造、分销企业Cardinal Health(嘉德诺)宣布,已将旗下知名血管介入Cordis(康蒂思) 业务10亿美金出售给私募巨头 Hellman & Friedman(弗里德曼H&F)。这笔交易发生在 Cardinal Health 以近 20 亿美元从强生手中收购 Cordis及其微创心血管技术六年之后。


医疗健康器械咨询


TOP7 GE医疗(GE Healthcare) 美国 


总营收: 170.00亿美元

研发支出:8.72亿美元

员工人数:47,000


GE医疗是GE集团旗下(NYSE: GE)的医疗健康业务部门,年营收超170亿美元。致力于成为引领精准医疗的创新者,GE医疗提供智能设备、数据分析、软件应用和服务,实现从疾病诊断、治疗到监护的全方位精准医疗生态体系。GE医疗拥有100多年的悠久历史,在全球160多个国家拥有约5.6万名员工。


11月9日,GE宣布,其旗下的航空、医疗和能源三大业务板块将拆分为独立的上市公司。预计在2023年,寻求免税分拆GE医疗保健,创建一家以精准医疗为中心的纯运营公司,GE预计将保留其中19.9%的股份。早在2018年6月,GE集团就曾表示可能拆分医疗业务,更多精力集中于电力、航空和可再生能源业务。其间几经反转,如今终成定局。


医疗器械临床


TOP6 麦朗(Medline Industries) 美国


总营收: 170.00亿美元

研发支出:亿美元

员工人数:28,000


MedlineMedline公司成立于1966年,这家家族企业提供超过55万种医疗产品和临床解决方案, 目前,Medline公司在超过125个国家生产和销售医院、外科中心、急诊室和其他医疗设施所使用的医疗设备和用品,从外科手套到轮椅,从面罩到温度计。


2020年11月,国外权威的医疗器械第三方网站Medical Design and Outsourcing发布了《全球医疗器械100强》公司名单,Medline Industries以139亿美元销售额排名第九。就此,Medline Industries自诩世界上最大的私人医疗用品制造商和分销商。据《华尔街日报》4月份报道称,Medline Industries正在寻找一个价值300亿美元的买家。对于为何出售,公司并未透露原因,或出于后疫情时代经济衰退考量,公司目前能有一个相对较高的估值。


牙科医疗器械咨询


TOP5 丹纳赫(Danaher) 美国


总营收:179.79亿美元


丹纳赫销售业务主要分为由生命科学、诊断、环境与应用解决方案、牙科四大板块构成,其中生命科学和诊断业务占比较高。


今年上半年,丹纳赫(Danaher)已同意支付大约96亿美元(约合621亿人民币)的现金收购Aldevron LLC,后者专门为制药和生物技术企业生产质粒DNA、mRNA和蛋白质等生物制剂,并为相关企业提供CDMO服务。丹纳赫表示交易完成后,Aldevron将作为一家独立公司和品牌运营,隶属丹纳赫的生命科学部门。


此外,丹纳赫还完成了对脂质纳米技术公司Precision Nano Systems (PNI)的收购,收获了一家基因药物(含mRNA疫苗和治疗药物)开发技术及解决方案的全球领先企业。


健康护理器械咨询


TOP4飞利浦(Royal Philips) 荷兰


总营收:197.37亿美元

研发支出:20.77亿美元

员工人数:77,000


荷兰皇家飞利浦公司是一家全球性的健康科技公司,目前在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领先地位。公司总部位于荷兰,2017年健康科技业务的销售额达178亿欧元,在全球拥有大约74,000名员工,产品销售和服务遍布世界100多个国家。


近日,飞利浦公司宣布,已签署协议收购 Cardiologs,这是一家总部位于法国的医疗技术公司,专注于使用人工改变心脏诊断智能 (AI) 和云技术。Cardiologs 将通过创新的软件技术、心电图 (ECG) 分析和报告服务进一步加强飞利浦的心脏监测和诊断产品。


此次收购是继飞利浦之前以28亿美元(179亿人民币)收购BioTelemetry(远程心脏诊断和监测)公司再一次在心脏诊断的布局。2021 年 2 月 9 日飞利浦宣布已完成对 BioTelemetry, Inc.的收购。收购BioTelemetry 与飞利浦的心脏护理产品组合及其通过集成解决方案沿健康连续体改变护理交付的战略非常契合。


医疗器械临床试验


TOP3 西门子医疗(Siemens Healthineers) 德国


总营收:205.17亿美元

研发支出:17.62亿美元

员工人数:66,100


西门子医疗集团是西门子股份公司旗下单独运营管理的医疗业务集团,主要负责帮助全球的医疗服务供应商克服当前所面临的挑战,使其领先于各自的市场领域。作为医疗技术服务领导者,西门子医疗集团在全球 180 多个国家设立了业务机构。


公司其核心业务领域包含:影像诊断与临床治疗、超声诊断、实验室诊断、床旁诊断等领域,并且不断创新,推出新的产品组合与服务。得益于瓦里安的稳定开局与新冠病毒抗原快速检测带来的营收增长,西门子医疗营收创下新高,稳居前三位。


医疗器材咨询


TOP2强生(Johnson & Johnson) 美国


总营收:229.59亿美元

研发支出:21.74亿美元


强生公司成立于1886年,总部位于美国新泽西州,分为医疗器材、制药和消费品三大业务板块。在全球60个国家地区拥有260多家运营公司,全球员工超过13万人。


11月12日,强生公司宣布了拆分计划。强生计划将消费者健康业务剥离并独立上市,旗下Neutrogena、Aveeno、Listerine和Band-Aids等知名品牌交由这家新公司管理。目前新公司的名称尚未确定,拥有机器人和人工智能等先进技术的制药和医械业务则保留了强生的名称。已执掌强生近十年的CEO Alex Gorsky将继续担任执行主席至2022年1月3日,届时将由执行委员会副主席Joaquin Duato接任。拆分计划将在未来18至24个月内完成。


FDA注册


TOP1美敦力(Medtronic) 爱尔兰(运营总部美国)


总营收:301.17亿美元

研发支出:24.93亿美元

员工人数:90,000


美敦力公司(Medtronic, Inc.)成立于1949年,总部位于美国明尼苏达州明尼阿波利斯市,是全球领先的医疗科技公司,致力于为慢性疾病患者提供终身的治疗方案。美敦力主要产品覆盖心律失常、心衰、血管疾病、心脏瓣膜置换、体外心脏支持、微创心脏手术、恶性及非恶性疼痛、运动失调、糖尿病、胃肠疾病、泌尿系统疾病、脊椎疾病、神经系统疾病及五官科手术治疗等领域。


目前美敦力Hugo 机器人,在拉美和亚洲首个泌尿外科和妇科手术完成之后又获批CE,未来两年内可能获批FDA,Hugo RAS系统目前只存在两个了泌尿科和科妇手术领域,有望成功抢夺10个市场的54%,腹部、结直肠等领域也将提出申请认证。


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来源:器械之家

全文整理:金飞鹰药械

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